На что влияет интеграция битрикс24 с 1с. Какие решения и версии поддерживаются

В современном бизнесе Битрикс24 используется все чаще - как в облачном, так и в коробочном варианте. Инструменты по управлению организацией, учету времени и клиентов, IP-телефонии и т.д. Мы давно и успешно работаем с Битрикс24 в самых разных аспектах, в числе которых: разработка сайтов , интеграция Bitrix и 1С , интеграция сайта с 1С и многие другие. Мы делаем сайты не только крупным ритейлерам - как INTERTOP или MAXI.AZ , но и известным производственным компаниям - как UHL MASH и другие. А сейчас хотим рассказать вам о модуле 1С-трекер для Bitrix24 .

Стандартный модуль обмена функционально ограничен, давая возможность настроить лишь обмен счетами и обмен товарами (односторонний). Подобный функционал вряд ли может считаться полноценной рабочей интеграцией. Модуль же 1С-трекер для Bitrix24 призван связать офлайн-продажи с онлайн-CRM в реальном времени: он позволяет выгружать сведения о клиентах и историю продаж из торговых систем на платформе 1С:Предприятие, а также любые документы и клиентов из 1С:Бухгалтерии и всех учетных систем на платформе 1С:Предприятие, позволяет идентифицировать клиента и подключить любое количество 1С к одному порталу Битрикс24. В частности, если провести параллели между выгружаемыми объектами 1С и создаваемыми сущностями CRM Битрикс24, это будет выглядеть так: «Контрагенты, их контакты и контактная информация - Компании», «Контактные лица контрагентов - Контакты», «Организации - Компании», «Документы - Мои дела» «Все объекты - Дела».

К минусам данного решения относится односторонняя интеграция Bitrix и 1С - перенос данных возможен лишь в одну сторону. Хотя это и выглядит вполне логичным как шаг к полной интеграции - теперь вместо ручного переноса всей базы можно просто установить трекер, полностью выгрузить базы и потом подгружать изменения по мере их появления - но это все же не полная интеграция. В этой связи стоит отметить, что периодичные задания в облачной Битрикс24 организовать нельзя ввиду отсутствия соответствующих инструментов в REST API. Некоторых клиентов может разочаровать, что торговые документы из 1С (Реализации) выгружаются только в «Мои дела», хотя по сути являются Сделками.

И конечно, нельзя не упомянуть о трудностях установки и настройки. Ведь по сути речь идет об это интеграции существующей конфигурации с конфигурацией из файла, из чего следует, что работа эта отнюдь не проста и требует участия специалиста с опытом. Трудоемкость процесса установки и настройки трекера можно оценить примерно в 2-4 часа работы квалифицированного специалиста для стандартной «чистой» конфигурации 1С и от 10 часов работы для кастомных конфигураций, где вносились изменения в затрагиваемые процессом сущности.

На все загружаемые из 1С на Битрикс24 объекты «заводится» дело.

Если в настройках 1С есть адрес веб-сервера, то через браузер можно открыть из портала объект в базе 1С.

Для скачивания доступны варианты: для «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0», для «1С: Управление торговлей 10.3», для «1С: Управление торговлей 11», для «1С: Комплексная автоматизация 2», для «1С: ERP Управление предприятием 2», для «1С: Управление небольшой фирмой», для «1С: Управление торговлей для Украины 3.1», для «1С: Управление торговлей для Украины 2.3», для «1С: Управление торговым предприятием для Украины 1.2», для «1С: Управление небольшой фирмой для Украины 1.6».

Скачанный модуль нужно распаковать и установить аналогично другим модулям. После установки в 1С производится настройка выгрузки данных в Битрикс 24.

Настраиваем выгрузку: указываем название настройки и ставим флажки против данных, которые должны выгружаться. Отмечаем особенности выгрузки - всегда все или только изменения. В последнем случае данные выгрузятся при условии, что они будут изменены в 1С. Указываем ключ, который можно получить в разделе «1С + CRM Битрикс24».

Почти любая организация активно использует продукты компании 1С. Это может быть 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление небольшой фирмой.

Настройте интеграцию этих продуктов с Битрикс24 - и получите удобный и быстрый способ обмена данными между 1С и CRM.

Модуль обмена нельзя установить в базовую конфигурацию 1С. Модуль работает с помощью дополнений, а в базовых конфигурациях 1С установка дополнений невозможна.

Какие данные участвуют в обмене?

Главный вопрос - какие же данные можно синхронизировать?

Компании
Контакты
Реквизиты
Адреса
Счета или сделки
Товары
Свойства товаров
Единицы измерения
Товары и группы товаров
Документы (печатные формы) - только из 1С в Битрикс24

У каждого решения 1С есть свои особенности обмена.

Например, 1С:Бухгалтерия обменивается счетами, 1С:Управление торговлей - сделками (на стороне Битрикс24) и заказами (на стороне 1С), а 1С:УНФ - и тем и тем.

В наших статьях мы будем рассматривать работу модуля на примере 1С:Управление небольшой фирмой.

Обмен двусторонний и может работать в трёх режимах:

Режим реального времени : любые изменения на стороне 1С или Битрикс24 запустят процесс синхронизации
Ручной режим : обмен данными запускается вручную на стороне 1С.
По расписанию : обмен будет происходить с выбранной вами периодичностью. Например, один раз в день.

Как настроить интеграцию 1С с Битрикс24?

Прежде всего необходимо установить специальное расширение на стороне 1С. Файл установки можно скачать по ссылке . При запуске установщик сам определит версию решения и загрузит необходимый модуль.

После этого надо подготовить модуль к работе и настроить таблицы соответствий.

Какие решения и версии поддерживаются?

Мы подготовили модули для следующих прикладных решений:

Бухгалтерия предприятия , редакция 3.0
Управление торговлей , редакции 10.3 и 11
Управление небольшой фирмой , редакция 1.6

Модуль также поддерживает облачные решения, например, 1С Готовое рабочее место . Чуть позже появится поддержка 1С Фрэш .

Вы всегда можете выгрузить в CRM актуальный каталог товаров из интернет-магазина. Данные дублируются в упрощенном виде, достаточном для использования в рамках сделок, счетов и другого функционала CRM. Все это достигается благодаря реализации обмена данными между «1С-Битрикс» и продуктом «1С: Торговля».

Интеграция счетов CRM с «1С».

В результате интеграции функционала счетов в CRM с продуктами «1С» вся поступающая информация синхронизируется. Если ваша конфигурация «1С» позволяет оперировать со статусами, то ваш менеджер CRM будет всегда в курсе, что оплата по счету прошла. Ему не нужно звонить бухгалтеру «1С», чтобы узнать статус оплаты счёта.

Полный сценарий интеграции:

менеджер выставляет счет в CRM
счет автоматически попадает в «1С»
менеджер отправляет этот счет клиенту в PDF
клиент получает счет и вносит оплату (например, через «Клиент-банк»)
бухгалтер на стороне менеджера получает информацию об оплате счета
бухгалтер вносит в «1С» факт этой оплаты
в CRM отображается информация, что данный счет оплачен
менеджер CRM в курсе - оплата прошла

ВАЖНО:
В полном объёме сценарий работает только на некоторых версиях «1С». Дополнительную информацию уточняйте у специалиста по «1С».

Данные синхронизируются

Для реализации данной интеграции не нужно приобретать каких-либо дополнительных модулей или конфигураций. Приобретая продукты «1С: Управление Торговлей» и «1С-Битрикс: Корпоративный портал» вы получаете необходимый функционал.

Интеграция с «1С»: Товары

Товары и цены синхронизированы!

Ваша CRM и «1С» автоматически обмениваются данными о товарах. Новые товары, добавленные в «1С», появляются в каталоге товаров CRM. Периодичность обновления данных зависит от настроек синхронизации CRM и «1С». Обновления по актуальным ценам можно настроить на стороне «1С».

Интеграция включает:

Автоматический обмен товарами CRM и «1С»

Устаревший каталог - теперь невозможен!

Возможности интеграции избавляют вас от необходимости отслеживать изменения в номенклатуре «1С» и отражать их в каталоге CRM. Информация по ценам обновится после выгрузки данных из базы «1С»

В результате интеграции вы получаете:

Каталог товаров в CRM, обновляющийся после выгрузки данных из товарной базы «1С»
Получение актуальных цен из «1С»

Получение данных. Взаимодействие продуктов «1С: Зарплата и Управление Персоналом», «1С: Управление Торговлей» и «1С-Битрикс» реализуется на базе процедур получения данных. Оно выполняется с использованием основанного на XML открытого Стандарта обмена коммерческой информацией – CommerceML 2.0.

Данные по сотрудникам

Решаемые задачи

Полная информация о структуре и сотрудниках компании - это базовая информация на внутрикорпоративном ресурсе, на основе которой настраиваются все остальные сервисы. И одна из первостепенных задач при создании корпоративного портала - интеграция корпоративного портала с HR системой организации .

Одним из наиболее популярных решений для автоматизации управления персоналом является «1С:Зарплата и Управление Персоналом» .

Продукты 1С-Битрикс: Корпоративный портал и 1С:Зарплата и управление персоналом интегрированы в коробочной поставке, что позволяет сразу после приобретения и инсталляции систем приступить к настройке выгрузки данных

Объекты интеграции

Интеграция позволяет выгружать из «1С» на корпоративный портал следующую информацию:

Структура компании
Сотрудники компании
Информация об отсутствиях сотрудников

Кадровая информация

Структура компании

Отделы, департаменты, иерархия, руководители отделов и подразделений, заместители и т.д. Информация сразу становится доступна для просмотра всем пользователям.

Сотрудники компании

Выгружается полная информация о сотрудниках (кроме работающих по совместительству), включая фотографии, личную информацию и данные о рабочей деятельности. Род занятий, должность, контролируемые вопросы.

Информация об отсутствиях сотрудников

Больничные, отпуска, командировки и пр. Информация отображается на корпоративном портале в виде графиков.

Кадровые перестановки<

Прием на работу новых сотрудников

Преимущества

Широкие функциональные возможности

Модуль интеграции содержит большое количество настроек , что позволяет гибко определять состав данных, выгружаемых и публикуемых на корпоративном портале.

Простота настройки

Чтобы обеспечить интеграцию, не нужно обладать специальными знаниями в программировании или веб-технологиях. Настройки просты и понятны для пользователя, обладающего общими навыками работы с компьютером и базовых знаний продуктов «1С» и «1С-Битрикс».

Автоматическая работа по расписанию

Обмен данными может быть настроен на работу по расписанию без необходимости выполнять выгрузку вручную.

Производительность

Работа корпоративного портала не сказывается на работе «1С:Предприятие», поскольку интеграция реализуется через периодический обмен данными, а инициатором обмена всегда выступает 1С.

Открытый формат и протокол обмена

В качестве формата, в котором выгружается информация, принят стандарт XML – специализированный формат обмена кадровой информацией, широко используемый во всем мире (www.hr-xml.org)

Скачать модуль

Тема актуальна для предприятий, например, строительной отрасли и других сфер, где есть сложный процесс продаж, завязанный одновременно и на производство.

Как правило, продавцы в таких компаниях работают в 1С (УТП или УПП). Именно в этой среде происходит формирование и согласование коммерческих предложений с производственными службами, отслеживаются оплаты, ведется склад и пр. Битрикс24 эти функции не заменит.

Но продукты 1С не дают руководителю отдела продаж хорошего инструмента для повышения эффективности работы с клиентами, гибкой аналитики, мониторинга состояния клиентской базы. А также там не настроишь бизнес-процессы.

Поэтому коммерческие директора и РОПы с надежной смотрят на CRM Битрикс 24 с его аналитикой и прозрачностью. Под контролем и прозрачностью работы отдела продаж в первую очередь понимается фиксация всего, что делает менеджер с клиентом, а именно:

Входящие и исходящие звонки (и их количество), с автоматической привязкой к карточке клиента.
Входящие и исходящие email’ы.
Если это постоянная работа на выезде с установленным gps-датчиком – возможность понимать, было ли запланированное посещение или нет.

Уже эта информация даст руководству однозначное понимание, чем занимается отдел продаж. Например, работает ли он только с «жирными» текущими клиентами, не уделяя должного внимания новым обращениям (ведь результат не очевиден и случится не скоро). При отсутствии этой самой прозрачности руководители только догадываются, чувствуют, что что-то идет не так, но оснований для принятия решительных действий нет.

Однако возникает много вопросов: как совместить работу двух продуктов так, чтобы это не усложняло работу продавцам – не требовало двойной работы по внесению информации, содержало актуальные каталоги в двух продуктах одновременно и т.п. В идеале, для продавцов вообще ничего не должно меняться, особенно для «старожилов», которые, как известно, с трудом принимают все новое.

Вопрос поддержание актуальной информации одновременно в двух продуктах уже решен. Битрикс24 и любой продукт 1С можно интегрировать таким образом, что изменения в одном будут оперативно транспортироваться в другой. В обе стороны с одинаковым успехом.

Более сложный вопрос — как выстроить оптимальную конфигурацию совместной работы с этими продуктами для сотрудников. И здесь есть два важных принципа, позволяющих успешно решать такие задачи:

Первое, для каждой функции надо определить – какой продукт будет главным для ее исполнения , и все действия по этой функции совершать в главном продукте (изменения будут транспортироваться в другой). То есть, для каждой операции — своя рабочая зона.

Например, для многих подойдет вариант, когда в Битрикс24 продавец только заносит карточку клиента (которая быстро транспортируется в 1С), а вся остальная работа идет, как и раньше, — в 1С.

Для продавца мало что меняется, но многое меняется для РОПа: все данные, согласования, коммерческие предложения и их статусы теперь автоматически будут попадать в Битрикс24 для анализа. Коммерческий директор и РОП получат инструмент контроля, аналитики и, как следствие, прозрачность в работе отдела.

Второй принцип, определить роль Битрикс24 . В какой степени это будет рабочий инструмент для продавцов и руководителей, и какие задачи будет решать CRM?

Битрикс24 CRM будет тем инструментом, который вы захотите. В том смысле, что его можно внедрить, например, как инструмент: а) качественного сбора и отработки лидов (включая автоматическое создания карточек клиентов от входящих и исходящих звонков аппаратов менеджеров); б) автоматизации бизнес-процесса продаж (последовательности постановки задач и контроля их исполнения, включая эскалированные оповещения в случае просрочки); в) аналитической средой для руководителя отдела продаж.

Таким образом возможно дополнить привычную и незаменимую среду 1С новыми возможностями Битрикс24 в той степени, с которой это будет целесообразно. Без необходимости дублирования информации и затягивания в Битрикс24 сотрудников других служб.

Вышлем подробное описание внедренных проектов . Для этого вам нужно перейти по ссылке и заполнить форму:

Если вы уже убедились, что предусмотренные сценарии подходят вашему бизнесу, то самое время подготовиться к настройке и проверить ваши программные продукты на соответствие требованиям.

Тарифы Битрикс24

С Битрикс24 все просто. Возможность интеграции доступна в старших тарифных планах облачного Битрикс24 - Команда и Компания, у нас вы можете приобрести их на любой срок и с партнерской скидкой.

Можно также бесплатно активировать демо-период на 30 дней (если вы еще не использовали эту возможность), но т.к. за интеграцию скорее всего придется заплатить специалистам, попробовать интеграцию бесплатно все равно не получится. И здесь вам пригодится наша статья.

Какая версия 1С нужна для интеграции с Битрикс24

Прежде, чем отвечать на этот вопрос давайте сперва разберемся, а что такое “версия 1С” и какие версии 1С вообще бывают.

Самый краткий экскурс в мир 1С

1С: Предприятие - это платформа для управления базами данных и разработки учетных программ со своим встроенным языком разработки. Распространенные в наше время версии платформы: 7.7, 8.2, 8.3.

Конфигурация 1С - это прикладная настройка платформы (справочники, отчеты, интерфейс) для решения задач учета в конкретной сфере учета или виде человеческой деятельности. Бухгалтерия, Управление торговлей, Зарплата и кадры, Документооборот - это конфигурации. Конфигурации отличаются различными редакциями, например, 1С:Бухгалтерия предприятия, редакций 2.0 и 3.0. Или 1С:Управление торговлей редакций 10.3, 11.1 и 11.2.

Отраслевое решение - это конфигурация, настроенная под очень узкую конкретную сферу бизнеса, например “Салон оптики” или “Аптека” на базе конфигурации 1С: Розница платформы 1С:Предприятие.

1С как и Битрикс24 может быть установлена на вашем сервере или в облаке (1С:Фреш, Аренда 1С). Но облачные версии 1C модулем обмена не поддерживаются.

Помимо конфигурации и версии платформы, важно учесть еще один фактор: является ли ваша база 1С типовой или доработанной.

Как уже упоминалось выше, платформа 1С:Предприятие позволяет разрабатывать и настраивать самую разную логику работы программ. Большое разнообразие конфигураций и отраслевых решений тому подтверждение.

Поэтому зачастую компании нанимают программистов для доработки стандартного функционала под свои особые требования. Такая доработка может в корне изменить логику работы программы и значительно повлиять на возможность интеграции 1С с Битрикс24.

Эту информацию нужно обязательно уточнить у своих штатных специалистов по 1С или у компании-партнера, которая занимается поддержкой вашей программы.

Идеальный случай - если ваша программа имеет типовую базу данных. При этом ее рекомендуется еще и обновить до последней версии.

Если же она все-таки доработанная, то решение о возможности стандартной интеграции может вынести только опытный специалист, лично изучив вашу базу и сделанные доработки.

Теперь мы готовы ответить на вопрос.

Какая у вас версия 1С?

Правильный ответ звучит примено так:
“ 1С: Предприятие 8.3 Управление торговлей 11.1.x.xx типовая”

Точная версия x.xx - уточняется на этапе описания и оценки задачи. Остальное важно уже при первом обращении к специалистам за помощью.

Посмотреть свою версию можно в программе 1С нажав в меню Справка - О программе или маленькую иконку с буквой “i” в строке заголовка окна 1С.

Итак, мы узнали версию 1С, которая у нас уже есть. А какая же версия 1С требуется для настройки интеграции с Битрикс24?

Для реализации обмена необходима версия программы, содержащая в себе торговые модули. К таким программам на российском рынке относятся конфигурации (в скобках указаны минимальные версии):

Сама частая ошибка, которую мы слышим от клиента: “Мы хотим интегрировать Битрикс24 и 1С: Бухгалтерию”. К нашему большому сожалению, такую интеграцию разработчик не предусмотрел.

Список полный и закрытый. Настроить интеграцию Битрикс24 с другими конфигурациями 1С стандартными средствами не получится.

Нестандартные средства.

Для полноты картины стоит упомянут, что есть возможность настроить интеграцию и с другими конфигурациями 1С с помощью партнерских модулей или напрямую через API Битрикс24, но мы такой подход не рекомендуем по следующим причинам:

Необходимость поддержки решения - все может сломаться при очередном обновлении Битрикс24, т.е. в любой момент.
Относительно высокая стоимость реализации (первичная настройка от 40 т.р. + поддержка и исправление).
Ограниченность функционала из-за ограниченных возможностей API.
Гарантированное наличие багов, ошибок, “вылетов”.
Чаще всего такая интеграция не оправдывает себя, но если эти риски вас не пугают, то за самой реализацией стоит обратиться к специалистам 1С, т.к. вся настройка происходит на стороне 1С, которая обращается к API Битрикс24 за нужной информацией.

Подведем итог требованиям к программам для настройки интеграции Битрикс24 и 1С.

Тарифы Битрикс24:

Команда
Компания

Конфигурации 1С (минимальная версия):

Управление торговлей (10.3.2.4, 11.0.6.7)
Управление небольшой фирмой (1.4.1.17)
Комплексная автоматизация (1.0.16)
Управление производственным предприятием (1.2.15)

Если вы еще не определились, зачем нужна интеграция Битрикс24 и 1С, то в мы подробно освятили данный вопрос.

Если же сомнений не осталось и программные продукты готовы к работе, вы можете прочитать нашу инструкцию по настройке интеграции Битрикс24 и 1С.

Задавайте вопросы в комментариях. И конечно же, обращайтесь к нашим менеджерам.

С радостью вам поможем!
Удачных внедрений и высоких продаж!

Возможно, будет полезно почитать: